Plezi/Salesforce : le combo gagnant pour augmenter le chiffre d'affaires de son entreprise

Découvrez notre retour d’expérience sur la synchronisation Plezi/Salesforce et nos conseils pour aligner efficacement vos services Marketing et Ventes afin d’augmenter votre chiffre d’affaires. 

Au programme de ce webinar :

  • Les étapes avant de synchroniser son CRM Salesforce avec Plezi : comment définir son parcours d’achat, définir des règles simplement et comment aligner ses équipes marketing et commerciale.
  • Comment bien paramétrer sa synchronisation pour garantir un parcours fluide à ses prospects ?  Vous saurez tout sur les formulaires, les règles de synchronisation, le mapping des champs etc…
  • Reporting : comment utiliser ses données dans Plezi pour mettre en place les actions marketing et commerciales adéquates ? Nos conseils pour suivre des indicateurs marketing et commerciaux, monitorer la performance de ses leviers d’acquisitions, suivre l’avancée de ses leads dans le tunnel de conversion.

Les questions posées durant ce webinar (et nos réponses)

Pourquoi avoir choisi Salesforce plutôt qu'un autre pour le connecter à Plezi ?

Nous avons choisi Salesforce car à l’époque nous développions l’intégration avec les CRM. Nous avons décidé de nous équiper de Salesforce car c’était le CRM que nous retrouvions le plus fréquemment dans les entreprises françaises.

J’ai conscience que le webinar concerne l’outil Saleforce / Plezi. Ma TPE utilise hubspot, y a-t-il une intégration possible ?

S’il s’agit du CRM Hubspot oui, nous nous intégrons en bidirectionnel avec ce CRM.

Retrouvez toutes nos intégrations ici. 

Avez-vous des clients faisant partie du secteur IT/ Technologies et services de l'information?

Nous comprenons ce phénomène, mais cela dépend vraiment des informations demandées dans le formulaire et de la proposition de valeur associée au téléchargement. Si les réponses sont non exploitables, c’est souvent un signe que les utilisateurs n’étaient pas prêts à laisser leurs bonnes coordonnées contre le PDF.

Bonjour, est-ce que le mapping des champs récupère les objets custom Salesforce par exemple?

Oui, il faut cependant que ce champ soit créé au niveau de la piste. Il faudra également créé un champ dans Plezi pour le faire remonter dans les deux outils.

Comment paramétrez-vous les filtres de qualification lors de la remontée des prospects de l'outil de marketing automation vers le CRM? (d'un point de vue technique + bonnes pratiques)

Pour la remontée des informations de Plezi à Salesforce, nous créons les champs dans Plezi ainsi que dans le CRM (au niveau de la piste). Il faut bien faire attention à avoir les mêmes noms techniques puis nous mappons les champs depuis Plezi.
Au niveau des bonnes pratiques, nous vous conseillons de ne remonter que les informations qui vont etre nécessaires à votre équipe commerciale pour ne pas surcharger le CRM. Pensez également aux informations qui vont etre utiles pour le marketing pour suivre vos différentes actions.

Nous vous conseillons également d’y aller étape par étape. Paramétrez les champs principaux puis n’hésitez pas à faire évoluer la remontée des autres champs dans un second temps. La synchronisation est un point qui doit évoluer et doit se faire main dans la main avec l’équipe commerciale.

Combien de temps environ faut il compter pour l'intégration Plezi / CRM et ensuite combien de temps pour la mise en place d'actions (création de contenu, paramétrage etc...)? + pour avoir un idée des délais

La synchronisation est assez rapide à mettre en place. Vous avez besoin de :

  • Créer vos champs dans Plezi et dans votre CRM Salesforce
  • Mapper vos champs
  • Ajouter les identifiants Salesforce dans Plezi pour connecter les 2 outils.

Concernant les actions marketing, cela dépend de votre stratégie, votre équipe et vos priorités.
Chez Plezi, chaque nouveau client bénéficie d’un onboarding composés de 4 ateliers d’1h qui permet aux marketeurs de monter en compétences sur l’outil et de mettre en place les différentes actions de leur stratégie d’acquisition et de nurturing avec Plezi.

Comment gérez-vous l'attribution marketing (first touch, multi touch...) dans votre reporting ?

Aujourd’hui, nous avons décidé uniquement de suivre le « first touch ». La première source reste attachée au lead.

Dans le cas d'une acquisition via Prospection commerciale. Chez vous, quand sont remontés les données du contact vers Plezi de manière à ce que le marketing vienne en soutient des efforts commerciaux ?

De notre coté, pour les leads issus de la prospection, nos SDR créent les contacts dans Salesforce au niveau de la « Piste ». Ces leads remontent directement dans Plezi avec une source « Salesforce », ce qui nous permet de suivre et intégrer  les leads issus de la prospection dans nos campagnes marketing.

Téléchargez le kit :